TO 4-teckningsoptioner i Prostatype Genomics | 2024
Nära avgörande kommersiell milstolpe i USA
I slutet av september lämnade Prostatype Genomics in en ansökan om att inkludera gentestet Prostatype® i Medicares kostnadsersättningssystem (nuvarande ersättningsnivå för produktkategorin är ca 3 700 USD per test). Målsättningen är fortsatt att uppnå godkännande under Q4 2024.
Efter godkännande kan en fokuserad säljsatsning inledas på en adresserbar marknad som Bolaget uppskattar till ca 6 miljarder SEK per år. Det innebär starten på en ny fas i Bolagets historia: fullt fokus på försäljningen av Prostatype® på världens största enskilda marknad med kostnadsersättning från landets största hälsovårdssystem.
Likviden från teckning av aktier med TO 4-teckningsoptioner kommer primärt att användas för att uppnå värdehöjande framsteg i USA.
Teckningsperioden avslutas om:
Dag(ar)
:
Timme(s)
:
Minut(er)
:
Andra(s)
Användning av likviden
Under nyttjandeperioden har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 rätt att teckna nya aktier i Prostatype Genomics. Vid fullt nyttjande erhåller Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Med emissionslikviden avser Bolaget att finansiera följande aktiviteter:
- Färdigställd USA-studie med Prostatype®
- Inledd rekrytering av egen säljstyrka och inledd försäljningssatsning i USA givet Medicare-godkännande för kostnadsersättning
- Färdigställd hälsoekonomisk rapport för Prostatype® i Spanien
Med ett flertal uppnådda milstolpar i USA under 2024, och den sannolikt mest värdeskapande perioden i Bolagets historia runt hörnet, ser vi utmärkta möjligheter att skapa betydande aktieägarvärde under 2025 och framåt.
Framsteg i USA hittills under 2024
Prostatype Genomics har uppnått ett flertal regulatoriska och kommersiella milstolpar i USA under 2024 som gör att Bolaget är redo att inleda en fokuserad säljsatsning i USA när Medicare-godkännande erhålls:
- Nödvändiga licenser, godkännanden och valideringsprocesser erhölls/genomfördes så att Prostatype® redan är tillgängligt för försäljning på USA-marknaden
- Avtal tecknades med vår laboratoriepartner ResearchDX så att antalet analyser av Prostatype®-tester kan skalas upp kraftigt på ett kostnadseffektivt sätt
- Ledande urologer som professor E. David Crawford började använda Prostatype® för patienter och levererar värdefull feedback
- Testrapporten för Prostatype® anpassades till de endpoints som amerikanska urologer använder sig av
- En valideringsstudie med Prostatype® i USA i samarbete med Veteran Affairs, som erbjuder hälsovård till amerikanska militärer, med en patientgrupp som motsvarar den breda etnicitet som finns i USA pågår där samtliga patienter kommer att vara laboratorieanalyserade under Q4 2024.
Förväntade milstolpar under Q4 2024 – 2025
Q4 2024
- Samtliga patienter i USA-studien med Prostatype® har genomgått färdigställda laboratorieanalyser
- Medicare-godkännande för kostnadsersättning i USA
Q1 2025
- Färdigställd dataanalys och vetenskaplig rapportering för USA-studien med Prostatype®
- Inledd rekryteringsprocess av erfarna säljare/key account managers i USA
Q2 2025
- Inledd försäljning/tester av patienter i USA med stöd av kostnadsersättning
- Presentation av preliminära resultat från USA-studien med Prostatype®
- Fokuserad försäljningssatsning i USA i utvalda delstater samt mot urologigrupper i hela landet
- Kommersiella framsteg i USA (milstolpar för antal sålda test samt viktiga kundavtal) kommuniceras löpande från Q2 2025 och framåt
- Färdigställd hälsoekonomisk rapport för Prostatype® i Spanien
Q3 2025 och framåt
- Intäktsgenerering och därmed visad skalbarhet för affären i USA
- Utökning av säljstyrkan i USA
Tidslinje för företrädesemissionen
2024
Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningsperiod
25 november – 9 december 2024
Teckningskurs
5,96 SEK per aktie
Emissionsvolym
9,9 MSEK
Villkor för nyttjande
Ett tusen (1 000) teckningsoptioner av serie TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Prostatype Genomics.
Emissionsvolym
Det finns 1 663 016 092 utestående TO 4. Vid fullt nyttjande av TO 4 tillförs Prostatype Genomics cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.
Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt utnyttjande av TO 4 kommer antalet aktier i Prostatype att öka med 1 663 016 aktier till totalt 6 811 367 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 166 301,60 SEK till 681 136,70 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 24,4 procent av kapitalet och rösterna.
Teckningskurs
Teckningskursen vid utnyttjande av TO 4-teckningsoptioner är satt till 5,96 SEK per aktie.
Handel med teckningsoptioner
Det går att handla med TO 4-teckningsoptioner till och med den 5 december 2024.
Fullständiga villkor
Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.prostatypegenomics.com).
Teckningsperiod
Teckning av aktier i Prostatype Genomics med TO 4-teckningsoptioner kan ske under perioden 25 november – 9 december 2024.
Kortnamn och ISIN-kod
Teckningsoptioner av serie TO 4 är upptagna till handel på First North Stockholm under kortnamn ”PROGEN TO4” och med ISIN SE0022574554.
Filmade presentationer
Se en filmad Q&A med VD Fredrik Rickman från ett Redeye-event den 3 december 2024 genom att klicka på filmen.
Filmad presentation med bolagets Chief Medical Officer professor Gerald Andriole
Observera att det krävs ett gratis Vimeo-konto eller inloggning med Gmail-, Facebook- eller Apple-konto för att kunna se presentationen.
Ställ en fråga om företrädesemissionen till Prostatype Genomics
VIKTIG INFORMATION
Denna annons utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) sker endast genom det prospekt som offentliggjordes i augusti 2024, som bland annat finns att tillgå på Prostatype Genomics webbplats www.prostatypegenomics.com. Investerare rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna annons får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Storbritannien, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Annonsen får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller nya aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i prospektet kan teckningsrätter, BTA eller nya aktier inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.
Denna annons är framtagen av IR-kommunikationsbyrån Honeybadger (som är ägare av domänen ii.se) på uppdrag av Prostatype Genomics. Det är således Prostatype Genomics som är avsändare av informationen i annonsen och ansvarar för att den är korrekt.